“La industria turística y el impacto del covid-19. Escenarios y propuestas” 3ra. entrega
SANTO DOMINGO, RD.- A continuación hacemos entrega de la tercera parte del estudio “La industria turística y el impacto del covid-19. Escenarios y propuestas” elaborado por Antonio Santos del Valle, Global Journey Consulting, gestores de la Red Mundial de Turismo de Compras (WSTN).
Impacto De La Pandemia En La Industria Turística
A inicios de 2020 la industria turística analizaba las tendencias para este nuevo año y buscamos programar una propuesta en base al comportamiento de los viajeros a nivel mundial, sin tan solo imaginar que nos encontraríamos, entre el primer y segundo trimestre de este, con un parón mundial producido por el efecto de una pandemia y el impacto contundente de las medidas de emergencia que evita el desplazamiento de las personas y, por tanto, programas de viajes.
Pensamos que el mundo se dirigía a un cambio de conciencia principalmente basado en nuestra preocupación respecto al cambio climático, las crisis financieras y sociales, la producción de programas de comunicación más elaborados y “cercanos” al turista entre otros aspectos, sin considerar que el impacto de una pandemia global haría que la industria turística se encontrase en una situación de parálisis mundial.
Los buenos datos de los resultados generales de la industria turística: 1) que en 2018 se realizaron cerca de 4.400 millones de vuelos individuales, lo que suponía un marcado crecimiento con respecto a los 2.600 millones realizados a principios de la década; 2) y que la industria del turismo contribuyó al 10,4% del PIB mundial en 2019; se han convertido en valores que ya no tienen vigencia para resolver la crisis en la que nos encontramos.
A pesar de que el turismo atrae la atención internacional hacia las ciudades y la inversión y beneficios hacia las economías locales, no ha servido para que el sector se haya visto tan perjudicado por el impacto del Covid-19.
El turismo y el comercio dependen de que los visitantes puedan viajar libremente de un lugar a otro y, cuando se produce una crisis de salud de este calibre, las personas dejan de viajar, tanto por la prohibición de muchos países para la entrada y salida de viajeros así como por el miedo de éstos a contagiarse de una enfermedad que actualmente no tiene vacuna.
La reducción de viajeros perjudicará directamente a la industria del turismo, lo que incide directamente en la pérdida de ingresos y en el aumento del desempleo. La repercusión de la pandemia en unas economías que ya están ralentizándose ha hecho que el turismo sea especialmente vulnerable, convirtiéndose en el sector más golpeado hasta la fecha.
Cabe mencionar que el sector turístico está integrado por pequeñas y medianas empresas en un 80%. Según estima la Organización Mundial de Turismo, las llegadas de turistas internacionales podrían disminuir entre un -1% y un -3% en 2020 a nivel mundial, lo que supone una reducción del crecimiento del -3% al -4% estimado a principios de enero. Esto se traduciría en una pérdida de ingresos del turismo internacional estimada entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en el gasto de los visitantes internacionales en los destinos.
Los movimientos internacionales de turistas en el mundo pueden caer este año entre un -20% y un -30% respecto a 2019, teniendo en cuenta que nunca se habían introducido restricciones de viaje como las actuales para contener la extensión de la pandemia del Covid-19, un descenso sin precedentes que supondrá un desplome de los ingresos de hasta 410.000 millones de euros.
Es importante destacar que el turismo mundial cerró 2019 con cerca de 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales (+4%), sumando 10 años consecutivos de crecimiento, mientras que el presente ejercicio podría registrar un descenso hasta 450 millones de viajeros. Esta bajada podría suponer una caída de los ingresos por turismo internacional (exportaciones) entre 273.000 y 410.000 millones de euros, casi un tercio del billón y medio alcanzado en 2019.
Teniendo como imagen el contexto tras la crisis de 2009, las llegadas de turistas internacionales se redujeron un -4%, mientras que el brote de SARS llevó a un declive de tan solo un -0,4% en 2003. El impacto del brote de SARS de 2002-03 se vio atenuado por el hecho de que la industria turística no era tan dependiente de China como lo es ahora.
Tras la crisis financiera mundial de 2008-2009, los consumidores chinos, cada vez más ricos, siguieron gastando cuando la demanda occidental se desplomó.
Sin embargo, esta vez hay diferencias fundamentales. Los consumidores chinos se ven más afectados por el Covid-19 que por la crisis crediticia; es poco probable que acudan al rescate de la misma manera, y no hay ningún otro flujo de turistas emergente a la que recurrir. El “factor miedo” del Covid-19 también es mayor que en crisis anteriores, lo que debilita los mercados financieros. Su impacto en la economía real —pérdidas de empleo, disminución del PIB, etc.— será muy significativa.
Otras organizaciones internacionales como es el caso de la World Travel & Tourism Council (WTTC) han manifestado que el sector turístico pierde un millón de empleos diarios en el mundo. Como ejemplo se muestran los datos de países como Italia: el sindicato de turoperadores Assoturismo de Italia comunicó que la epidemia podría hacer retroceder el turismo en ese país de 2020 al volumen de negocios en el que se encontraba a mediados de los años 1960, es decir, una reducción de más de 260 millones de visitas (-60%) respecto al año 2019.
Así mismo, el impacto de la crisis actual en la industria turística está siendo recibido de manera diferente, ya sean destinos, empresas o instituciones como, por ejemplo:
Chile: la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), los Hoteleros de Chile, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Asociación Gremial de Pymes Turísticas, el presidente de Fedetur, Ricardo Margulis, comunican que se esperan pérdidas considerables, no más de 1 millón 900 mil turistas extranjeros frente a los 4 millones 500 mil que lo hicieron en 2019, cifra que representa una caída de un -56,4% con relación al año anterior. Esta baja de cerca de 2 millones 500 mil visitantes extranjeros implicarían unas pérdidas estimables en 1.300 millones de dólares.
México: actualmente la expansión del Covid-19 está tomando escenarios graves en este país y el sector turístico prevé pérdidas de más de 50 mil millones de pesos (datos de la Asociación de Secretarios de Turismo de México — Asetur), es decir, 2.400 millones de dólares en una situación conservadora.
En el caso del Estado Baja California, uno de los principales destinos turísticos, el impacto de la crisis del Covid-19 afectaría a más de 14.000 trabajadores, en Los Cabos tras el cierre parcial o total de los establecimientos turísticos, principalmente de los hoteles, se ha notado una importante reducción en términos de ocupación.
España: según Exceltur, la patronal turística española, la actividad turística en España ha venido cayendo en picado desde el pasado 1 de marzo. Del total de empleos del sector que tiene España, de 2.200.000 y los ERTES (suspensión temporal de la relación laboral de la empresa con una parte concreta de sus trabajadores) podrían llegar a los 900.000.
En algunos casos, se sostiene que, si la activación del sector turístico se reinicia para el mes de junio de este año, las pérdidas se estiman en 55.000 millones de euros de actividad turística, teniendo en cuenta la actividad directa e indirecta; lo que supone un desplome del -32,4%. El lobby turístico prevé que se verá afectada parte de la temporada punta de verano, si esto se confirma incidiría en una caída de varios puntos del total del PIB español.
Por comunidades autónomas (regiones), teniendo en cuenta las más turísticas, las pérdidas serían las siguientes:
- Cataluña: 10.881 millones de euros, un -34%.
- Andalucía: 8.963 millones, un -32,5 %.
- Comunidad Valenciana: 6.730 millones, un -33,6%.
- Comunidad de Madrid: 6.383 millones, un -27,9%.
- Islas Baleares: 6.076 millones, un -40,8%.
- Islas Canarias: 4.718 millones, un -25,9%.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía prevén mermas de más de 8 millones de turistas este año por la pandemia, no se esperan más de 24 millones de turistas frente a los 32, 5 millones de 2019.
Este dato se traduce en una caída de los ingresos generados por esta actividad que podría alcanzar 5.500 millones de euros este año, con un descenso del -13% del empleo en la región durante el periodo en el que se paralice la actividad, con más de 55.000 personas sin trabajo de forma temporal o permanente.
En definitiva, se estima que serán 2.177 millones de euros los que dejarían de gastar los turistas y excursionistas en productos y servicios turísticos en este año. (Datos de Consultoría Turística).
En algunos sectores, se prevé que el impacto sea el siguiente:
Aerolíneas
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha publicado un análisis informando que las aerolíneas pueden perder alrededor 55.000 millones de euros en sus reservas hasta el 30 de junio de 2020, con una pérdida neta trimestral de 35.400 millones de euros. Esta situación se debe principalmente a la caída de la demanda en un -38% respecto al 2019 y el descenso de los ingresos por pasajeros, que caen 229.000 millones de euros.
Respecto a la demanda, se prevé una reducción del -71% en el segundo trimestre. Por otro lado, el precio del combustible también ha caído sustancialmente, aunque estiman que la cobertura del combustible limitará el beneficio a una disminución de solo -31%.
Respecto a los costes fijos y semifijos ascienden a casi la mitad del coste de una aerolínea, esperando que los últimos (incluyendo los costes de la tripulación) se reduzcan en un tercio.
Otro elemento a tener en consideración son los costes que deben de asumir las aerolíneas respecto a la devolución de los billetes cancelados, que producirán pérdidas de efectivo muy grave de 31.800 millones de euros.
Según datos de finales del mes de marzo de este año, el número de vuelos en los 41 países que conforman Eurocontrol (organización paneuropea civil-militar dedicada a apoyar la aviación europea en la gestión del tráfico aéreo), volvió a ser inferior a 6.000, un -81,3% menos que el día equivalente en 2019, mientras que los de pasajeros prácticamente han desaparecido del espacio aéreo al caer un -87%, es decir, 2.921 vuelos frente a los 22.237 del año anterior. Entre los países destaca la caída de Italia con un descenso del -92 %, Austria con un -93 % o España con un -87%.
Las consecuencias para las aerolíneas están siendo importante y se traduce en grandes pérdidas económicas. Uno de los países más afectados sería España con 11.800 millones de euros menos, debido a que se ha experimentado una reducción de 93,7 millones en el número de pasajeros. Esto supone que cerca de 750.000 empleos y 44.842 millones de euros de contribución a la economía española se encuentren en situación de riesgo.
En el caso de Reino Unido se han registrado 113 millones menos de pasajeros, lo que se traduce en una pérdida de ingresos de 19.700 millones de euros, con 402.000 puestos de trabajo en juego y alrededor de 29.600 millones de euros de contribución a la economía del país.
Así mismo, en Alemania se espera perder unos ingresos de 13,6 millones, arriesgando 400.000 puestos de trabajo y 25.400 millones de euros de contribución a la economía de Alemania.
De cualquier manera, todos los expertos coinciden en que las aerolíneas tendrían que sobrevivir alrededor de siete meses de demanda significativamente más baja, lo que pone a prueba su capital de trabajo, a la vez que señalan que cuando se suavicen o desvanezcan los temores al Covid-19, el tráfico aéreo mejorará y podría superar la demanda,
normalizarla principalmente en el área de negocios para posteriormente recuperarla en torno a la demanda de vacaciones familiares o eventos aplazados.
Es decir, se prevé un impacto en forma de ‘U’ tras el impacto del Covid-19, similar a la forma del impacto experimentado durante el SARS en 2003, y un retorno al crecimiento de la capacidad a partir de los primeros meses de principios del calendario 2021.
La confianza en las expectativas se basa en la recuperación de la confianza de los pasajeros respecto a la garantía de la seguridad durante el viaje así como que el crecimiento de la clase media asiática impulse un incremento destacado en el número de los pasajeros, principalmente tras analizar los datos y la experiencia de China.
A pesar de la aplicación de protocolos de control de la salud como son el escáner térmico, chequeos de temperatura y otras medidas antes y después de abordar nuestros barcos, las navieras sufrieron retrocesos considerables en las bolsas a partir de las noticias publicadas de contagios en algunos barcos, unido a las recomendaciones de países y de organizaciones.
Según la agencia Bloomberg, las tres mayores operadoras de cruceros han perdido en menos de dos meses más de la mitad de su valor de mercado, lo que equivale a más de 42.000 millones de dólares.
En el caso de puertos tan emblemáticos como Miami, considerada la capital mundial de los cruceros, el temor al Covid-19 ha traído como consecuencia un bajón de turistas, lo que provoca una cadena de pérdidas económicas en el sector turístico y comercial difícilmente de evaluar por el momento en líneas generales. Esta situación puede ser también aplicable a los principales puertos de cruceros de todo el mundo.
Industria Ferial
The Global Association of the Exhibition Industry ha cifrado en 134.000 millones de euros los negocios no producidos por las cancelaciones y aplazamientos de eventos hasta el final del segundo trimestre del año en todo el mundo. Por lo que respecta solo a la industria ferial, el impacto es de 81.600 millones de euros en el mismo periodo.
Desglosado por regiones, el impacto es de 21.800 millones de euros y 378.000 empleos en Asia-Pacífico; 28.800 millones de euros y 257.000 empleos en Europa; y 29.200 millones de euros y 320.000 empleos en Norteamérica.
Apartamentos Turísticos
Según datos de la empresa Transparent, el desplome mundial del negocio de los apartamentos turísticos se constata con la caída en reservas en el mes de marzo de un 23% en todo el mundo, es decir, un -53% menor que hace justo un año.
Por países, es China la que muestra un mayor descenso de la ocupación en este primer trimestre de 2020, con una caída del -61%. Le siguen Italia (-29%), Estados Unidos (-17%), España (-17%) y Francia (-13%).
Respecto a ciudades, Roma registra un -32% de cancelaciones sobre el total de reservas hechas, seguida de Venecia (-25%), Milán (-24%), Florencia (-23%), Madrid (-18%) y Barcelona (-15%).
Viajes de Negocios
En el sector de viajes de negocios, la Global Business Travel Association — GBTA, compuesta por más de 1.155 miembros y compañías de todo el mundo, estima, según el resultado de una encuesta entre sus asociados, que casi la mitad (53%) de estos canceló o suspendió todos los viajes no esenciales.
En el área de eventos, casi todas las compañías miembros de GBTA han cancelado (95%) o pospuesto (92%) reuniones, conferencias o eventos debido al Covid-19 y el 31% señala que han trasladado reuniones o eventos a otros lugares.
Cuando se les pidió que calcularan el porcentaje de viajes de negocios cancelados previamente reservados para marzo de 2020, los miembros de GBTA estiman aproximadamente que el 89% de los viajes de negocios se cancelaron. Esto es el doble de la estimación de la encuesta de GBTA del 10 de marzo de 2020, cuando los miembros estimaron inicialmente que el 43% de los viajes de negocios de marzo de 2020 se cancelaron debido al Covid-19.
Ocio nocturno
Según algunos sectores turísticos, la Asociación Internacional de Ocio Nocturno calcula unas pérdidas de 271.000 millones de dólares en los próximos 15 días.
Sólo en España, uno de los países más afectados, la facturación anual total del ocio nocturno se acerca a los 25.000 millones de euros y da trabajo a cerca de 300.000 personas al año. Cabe destacar, por especial, el caso de la ciudad Nueva York donde el sector del ocio nocturno factura 35.100 millones de dólares al año y da trabajo a cerca de 300.000 personas.
En consecuencia, y debido a las restricciones en todos los países mencionados anteriormente, la Asociación Internacional de Ocio Nocturno ha estimado que la industria del ocio nocturno a nivel mundial va a tener una pérdida de 271.600 millones de dólares si la crisis sanitaria mundial se alarga 15 días más.
Moda y lujo (turismo de compras)
Respecto a la industria del turismo relacionado con moda y las compras de productos de lujo se debe de tener en consideración que el Covid-19 se inició en China, el cual representa el 90% del crecimiento del mercado mundial del lujo durante el año 2019, y cuyo impacto puede suponer un descenso de 600 mil millones de dólares en ventas.
Según datos de la empresa consultora BCG, se estima una caída en las ventas de artículos de lujo entre 85 y 120 mil millones de dólares en 2020, por encima de su primera previsión de 40 mil millones de dólares.
A pesar de que, en estos momentos, China está mostrando signos positivos de recuperación, la demanda interna podría no ser igualada por la oferta, ya que la producción de artículos de lujo sigue bloqueada en Europa. Se estima que el gasto en turismo seguirá viéndose afectado al menos hasta finales de año, con consecuencias importantes para las marcas de lujo.
Las marcas de lujo deberían prepararse para un descenso de las ventas de entre 85.000 y 120.000 millones de dólares en 2020, es decir, alrededor del -29,2% de los 350.000 millones de dólares del mercado del lujo. La categoría de la moda y el lujo en su conjunto perderá entre 450.000 y 600.000 millones de dólares en ventas.
En resumen, se estima que el mercado del lujo terminaría este año en los mismos niveles de 2011. Respecto a las ventas de la industria, estas han disminuido hasta el -85% en China en el espacio de dos meses, durante el período de bloqueo del país (enero -febrero). En países como Italia, Francia y España, la disminución ha alcanzado el -95%.
Como consecuencia de esta situación, las empresas del sector entrarán en mora en las próximas 12 semanas (datos de BCG), y estiman que las ventas seguirán bajando al menos un 10% en diciembre de 2020, en comparación con 2019.
De igual manera, empresas como Bain & Company, especializada en el estudio del mercado de lujo con relación al turismo chino, han pronosticado que los consumidores chinos realizarán el 46% del consumo de artículos de lujo para 2025.
Bain también estima que a partir de finales del mes de marzo el mercado del lujo a nivel mundial se contraerá entre un -25% y un -30% interanual en el primer trimestre. Para el año 2020 en su conjunto, se consideran tres posibles escenarios donde el escenario intermedio sugiere una contracción de entre el -22% y el -25% (lo que supone una disminución de aproximadamente 60.000 a 70.000 millones de euros). En este caso, la rentabilidad se verá afectada de forma desproporcionada. Sin embargo, en coincidencia con otras consultoras internacionales, durante el mes de abril el mercado chino ya parece estar en vías de recuperación.
En Europa, el mercado de los artículos de lujo se había mantenido estable en los dos primeros meses y medio del año, aunque con variaciones sustanciales entre los distintos países. Mientras el mercado italiano fue el que más sufrió, ya que las cuarentenas provocaron descensos de dos dígitos en las ventas en todo el país, las ventas aumentaron en general en Francia, España, Alemania y el Reino Unido, gracias al turismo (especialmente de Rusia y el Oriente Medio) y a una demanda local estable durante las primeras etapas del brote.
En América, el mercado de los artículos de lujo también está empezando a sentir el pleno impacto de la interrupción social y económica producida por el Covid-19. La disminución del gasto de los turistas (predominantemente chinos) no parece haber tenido mucho impacto en los primeros dos meses y medio del año. Pero la tendencia positiva que vimos durante la mayor parte del trimestre ya está bajo una intensa presión ya que la mayoría de las marcas cerraron sus tiendas.
Respecto a la oferta en los principales aeropuertos del mundo, la tendencia fue negativa, ya que la caída del tráfico aéreo desde Asia sólo se compensó parcialmente con la continuación del turismo en Europa y América. Las ventas de artículos de lujo a precios reducidos aumentaron, en parte porque las ventas a precios completos siguen dominando en las economías asiáticas más afectadas.
Cabe destacar que las ventas online experimentaron un crecimiento de dos dígitos en En este apartado, es importante tener en consideración que las compras se convierten en un denominador común de cualquier tipo de turismo. En un estudio realizado por la Red Mundial de Turismo de Compras durante el año 2018, el 96,8% de los turistas habían realizado o realizan compras durante su viaje.
Por tanto, el fomento de las compras y el gasto que realiza el turista son piezas claves y esenciales en el desarrollo del turismo en los territorios y en la consolidación de la estructura social, y en relación con otros sectores y colectivos locales: artesanía, gastronomía, etc.